Sara tiene 5 años y le encantan las historias de su abuela, Nina. Viven en países diferentes, por lo que hace mucho que no se ven. Sara le pide constantemente a su madre que llame a Nina para escuchar "las mejores historias del mundo". El cortometraje es un documental animado que ilustra la conversación telefónica en la que Nina le cuenta a Sara la historia de Cleo, su mascota cerdita de cuando era niña.